人工智能热潮即将冲击苹果的利润率
日期：2026-02-02 15:20:57 / 人气：
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长期以来，苹果公司一直处于电子产品供应链的领导地位。然而，这一局面正在发生变化。
如今，人工智能企业正大举投资购买芯片、内存、专用玻璃纤维等商品，并开始在这一核心部件供应竞赛中超越苹果。曾经满足苹果多样化需求的供应商，现在拥有了要求iPhone制造商支付更高价格的议价能力。
分析师预测，苹果公司今年原本丰厚的利润率将面临压力，消费者可能会感受到这种影响。
在周四的财报电话会议上，首席执行官蒂姆・库克提到了这个问题，指出苹果正面临芯片供应限制和内存价格上涨的问题。尽管iPhone销量创纪录，公司利润也达到新高，但这些言论似乎对苹果股价产生了压力，导致其股价保持平稳。
“苹果公司确实正受到压力，”研究机构SemiAnalysis的分析师Srivatsa Kundojjala表示。
人工智能芯片的领军企业英伟达首席执行官黄仁勋在一档播客节目中提到，英伟达近期已成为台积电（TSMC）的最大客户。多年来，苹果一直是台积电最大的客户，且具有显著优势。台积电是全球领先的先进芯片制造商，为人工智能服务器、智能手机及其他计算设备提供芯片。
苹果与台积电的发言人对此未发表评论。
尽管承担人工智能任务的大型计算机与消费者手中的智能手机在外观上有所不同，但众多公司同时为二者提供零部件。随着OpenAI、谷歌、Meta、微软等企业投入数千亿美元建设人工智能计算能力，内存芯片供应短缺的问题愈发严重。
研究机构TechInsights的分析师Mike Howard表示，“内存价格上涨的幅度前所未有。”
这种情况既适用于存储照片和视频的闪存芯片（NAND），也适用于支撑应用程序快速运行的内存（DRAM）。TechInsights预测，到今年年底，DRAM价格将较2023年水平上涨三倍，NAND价格则将上涨两倍以上。
Howard估计，与目前在售的iPhone 17基础款机型相比，苹果今年秋季推出的iPhone 18基础款机型，仅两种内存芯片的成本就可能增加57美元。这对于一款售价799美元的设备来说，将对利润率产生巨大影响。长期以来，苹果凭借其卓越的采购实力和先进的电子产品设计技术，在亚洲众多iPhone零部件制造商和组装商中，成为了当之无愧的“巨头”。据知情人士透露，苹果在NAND芯片上的年度投入高达数十亿美元，可能是全球最大的单一采购者。供应商们争相争取苹果的订单，希望通过其技术专长和品牌影响力吸引更多客户。
“目前，推动人类规模工程技术边界的公司，正是像英伟达这样的企业。”TF国际证券分析师郭明錤指出。人工智能硬件的需求预计将持续快速增长。尽管iPhone 17系列销量达到历史最高，但其支出增长与用于人工智能数据中心建设的投入相比，仍显得较为温和。
熟悉苹果供应链的消息人士透露，三星电子和SK海力士正在提高向苹果供应的DRAM芯片价格。大型人工智能公司不仅出价高，还愿意承诺长期供应并预付定金，这使得这两家韩国芯片制造商在苹果面前获得了议价优势。
苹果已签订长期内存采购合同，但公司一直利用其影响力对供应商施加压力。据熟悉苹果内存采购业务的消息人士透露，这些合同赋予了苹果极大的议价权，包括每周协商价格，甚至可以在价格不利时拒绝从特定供应商处采购内存。为了进一步增强对供应商的议价能力，苹果甚至开始增加内存库存，这一举措对于库克来说颇为罕见，因为他通常会将库存降至最低以最大化现金流。
苹果不仅争夺当前的供货订单，还在争取供应商工程师的注意。业内高管透露，那些曾专注于研发最轻薄、最顺滑智能手机显示屏的玻璃科学家，现在也开始转向用于封装高端人工智能处理器芯片的专用玻璃研发。
iPhone内部的传感器及其他零部件制造商，正从OpenAI等人工智能公司那里获得新订单，这些公司正在自行研发硬件产品。尽管如此，供应商们表示，他们并未放弃与苹果的合作。他们认为，与苹果的合作是一种学习过程，因为苹果依然是业内要求最严格、管理最规范的客户之一。
台湾积体电路制造股份有限公司（台积电）长期以来视苹果为其最重要的客户，并依靠对iPhone稳定且可预测的巨大需求，成功生产了一代又一代最先进的芯片。如今，随着台积电与英伟达及其他人工智能公司的合作加深，芯片供应链知情人士透露，苹果正在考虑是否可以让其他厂商生产部分中低端处理器。
苹果的一大利润来源是，其销售的额外内存价格远高于公司采购这些内存芯片的成本。去年秋天，苹果停产了128GB存储配置升级的iPhone Pro型号。目前，消费者若想购买该系列机型，需从256GB版本开始，并额外支付100美元。Moffett Nathanson分析师Craig Moffett在一篇投资者报告中提到，苹果可能会在今年再次实施此类策略，以缓解其成本上升的压力。然而，分析师郭明錤预计，苹果不会将其下一代iPhone机型的售价在配置相似的iPhone 17上进一步上调。
